2023年以來，隨著疫情防控較快平穩(wěn)轉段，快遞市場規(guī)模高位運行，主要快遞企業(yè)持續(xù)加大投資力度，市場供給能力顯著提升，同時供求力量的變化帶動了快遞價格的調整。整體看來，2023年一季度，快遞市場價格整體穩(wěn)中有降，部分市場、部分產品、部分企業(yè)價格調整出現(xiàn)了新的情況。
我國快遞價格持續(xù)下行
我國快遞市場價格繼續(xù)下行，2023年一季度，快遞市場平均價格為9.63元/件，同比下降2.5%，降幅較上年明顯擴大。分月來看，1-3月，快遞市場平均價格分別為10.62元/件、9.26元/件和9.28元/件，同比分別變化了1.6%、-2.6%和-3.2%，快遞市場價格降幅有所擴大。
其中，探究快遞市場價格下降的原因，主要體現(xiàn)在3個方面：一是快遞市場的結構發(fā)生了新的變化，快遞價格下行，降低了快遞服務的“使用門檻”，大量客單價較低的產品分流至快遞渠道，特別是鮮活農產品加速上行，拉低了行業(yè)的平均價格;二是疫情對快遞運輸?shù)挠绊懴瑖H空運和海運價格從歷史較高區(qū)間回落至過去3年間較低水平，快遞運輸成本有所下降;三是市場競爭激烈程度有所加劇，上年受疫情影響行業(yè)整體價格保持相對穩(wěn)定，今年春節(jié)后第二天行業(yè)即恢復了正常產能，部分企業(yè)為提高其市場份額，對價格水平進行微調，部分市場價格競爭加劇。
不同快遞產品價格走勢分化
從數(shù)據(jù)上看，同城和異地快遞平均價格相對穩(wěn)定，2023年一季度，同城快遞和異地快遞業(yè)務的平均價格分別為5.53元/件和5.62元/件。與上年同期相比，同城快遞平均價格回升1.3%，出現(xiàn)小幅回升;異地快遞平均價格下降0.2%，保持相對穩(wěn)定。同城快遞平均價格連續(xù)4個月高于異地快遞平均價格，單點發(fā)全國的規(guī)模經濟優(yōu)勢顯著。
另一方面，同城和異地快遞價格差距逐月縮小，3月份兩者價格之差為0.04元，較1月份0.14元的價差收窄了0.1元。國際及港澳臺快遞均價明顯下降，一季度，國際及港澳臺快遞均價為44.3元/件，同比下降23.8%。
其中，國際及港澳臺快遞均價下行的主要原因包括兩個方面：一是跨境運輸價格持續(xù)走低，3月份中國出口集裝箱運價指數(shù)降至1000以下，較2022年峰值降低了三分之二以上，運輸成本下降帶動了國際及港澳臺快遞業(yè)務均價下行;二是跨境電商和寄遞需求出現(xiàn)明顯回暖，一季度國際及港澳臺快遞業(yè)務量完成6.3億件，同比增長46.8%，比全部快遞增速高35個百分點以上。
區(qū)域間快遞價格趨同
2023年一季度整體數(shù)據(jù)顯示，31個省份中，僅上海、廣東、河南和寧夏4個省份快遞均價有所上升，其余27個省份快遞價格出現(xiàn)了不同程度的下降。其中，西藏、貴州、湖南、陜西、海南等5個省份快遞價格降幅居前，降幅均超過10%。
在全國快遞價格最低的10個省份中，東部和中部地區(qū)各占5席，浙江、安徽、湖南、河北、河南等5省快遞價格低于8元/件，具有較強的市場競爭力。其中，中部省份整體快遞價格降幅大于東部省份，與東部省份快遞價格差距不斷縮小。而隨著東部產業(yè)向中西部轉移，中部快遞發(fā)展規(guī)模經濟效應將更加顯著。
此外，城市間快遞價格差距持續(xù)縮小，一季度，快遞業(yè)務量全國排名前15城市中，僅金華、北京、泉州、長沙、東莞和杭州6個城市快遞價格有所下降，其余9個省份快遞價格有不同程度上升，城市之間特別是與周邊城市之間快遞價格差距持續(xù)縮小。
境內上市企業(yè)單票快件收入接近
根據(jù)上市快遞企業(yè)月度經營簡報整理，主要快遞企業(yè)單票快件收入呈下降走向。2023年一季度，順豐、圓通、申通和韻達等單票快件收入分別為15.8元、2.6元、2.5元和2.6元，順豐、圓通和申通單票快件收入同比分別下降2.7%、2.3%和4%，韻達單票快遞收入同比上升3.3%，圓通、申通、韻達等3家以電商快遞為主的企業(yè)單票快件收入趨同，均在2.6元左右。
其中，3月份順豐、圓通、申通和韻達等單票快件收入同比分別下降2.3%、0.93%、5.9%和2.3%，申通下降幅度有所擴大。
談及背后的原因，一方面源于部分重點市場價格競爭加劇。價格競爭仍是市場競爭的重要手段，3月份4家境內上市快遞企業(yè)中有3家單票快遞收入降幅小于行業(yè)均價降幅，順豐和圓通單票收入降幅收窄，部分企業(yè)價格趨穩(wěn)。另一方面來自產品結構和區(qū)域結構變化帶動價格變化。從區(qū)域快遞價格變化來看，主要快遞企業(yè)加快在中部地區(qū)的布局，加強樞紐和產業(yè)園區(qū)建設，夯實未來競爭的基礎。
我國快遞價格中長期趨于穩(wěn)定
隨著疫情對行業(yè)運行的影響消除，快遞企業(yè)普遍存在閑置產能，為提高資源集約使用效率，部分企業(yè)通過調價方式以增強規(guī)模經濟效應。
從短期來看，快遞價格下行可以通過規(guī)模經濟效應降低邊際運行成本，成本下降可抵消價格調整帶來的部分損失。快遞價格走低可以吸引其他流通方式向快遞渠道進行分流，強化物流需求快遞化的趨勢。
但值得注意的是，這種價格調整的空間有限，現(xiàn)快遞企業(yè)的價格水平已接近成本，價格調整只能是短期和階段性的。
從中長期來看，快遞市場的競爭將從單一環(huán)節(jié)的競爭轉變?yōu)檎麄€產業(yè)鏈條的競爭，助力行業(yè)發(fā)展從規(guī)模經濟為主向規(guī)模經濟與范圍經濟并重迭代。主要快遞企業(yè)愈發(fā)重視用戶體驗，針對特定市場開展市場細分和開發(fā)定制化產品，服務質量的穩(wěn)定性明顯改善，部分快遞企業(yè)已經具備一定的品牌溢價能力。未來，產品分類、服務分層、成本分區(qū)推廣、優(yōu)質優(yōu)價將成為市場主流。
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