招商局港口(00144-hk)公布,于2019年11月25日,該公司與法國達飛海運集團cma cgm訂立綜合協議備忘錄,據此,該公司計劃向cma cgm收購位于亞洲、歐洲、中東及加勒比等多個地區的10個集裝箱碼頭,作價9.68億美元(相當于75.5億港元)。
公告指,今次收購將透過雙方合資公司terminal link進行,由于招商局港口占公司49%權益,因此只需出資4.68億美元,相當于36.5億港元,間接收購碼頭組合的49%。
公告又指,招商局港口為今次收購向terminal link提供融資,將認購其發行的強制性可換股債券,金額最多為4.68億美元,票面利率為6%。另外,亦將向terminal link授予本金額最多5億美元,相等于約39億港元,利率為6%的8年期有抵押定期貸款融資。在償還貸款及轉換強制性可換股債券后,達飛海運集團和招商局港口持有terminal link的股權,將維持分別間接持有51%和49%不變。
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