2021年的第一個(gè)月尚未結(jié)束，在通達(dá)系中向來低調(diào)的韻達(dá)卻已頻頻出手，連放三大招：
一是一月初，韻達(dá)與拼多多簽訂“春節(jié)快遞物流特殊保障協(xié)議”，在2021年1月28日-2021年2月22日間，拼多多將使用極兔與韻達(dá)兩家快遞公司發(fā)貨的訂單;
二是1月13日，韻達(dá)與蘇寧物流在上海簽訂合作協(xié)議，雙方將在多方面開展深入合作，通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互通有無、充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同打造全國(guó)性設(shè)施網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從而促進(jìn)雙方設(shè)施網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和升級(jí)，實(shí)現(xiàn)共贏。
三是1月25日早間，德邦發(fā)布公告稱，擬將鎖價(jià)定增對(duì)象由寧波梅山保稅港區(qū)福杉投資有限公司調(diào)整為福杉投資母公司韻達(dá)股份，發(fā)行完成后，韻達(dá)將持有德邦6.5%的股權(quán)，成為德邦的第二大股東，推進(jìn)雙方在銷售資源共享、約定對(duì)應(yīng)比例收益的分配、加強(qiáng)末端網(wǎng)點(diǎn)協(xié)同等方面的合作。
01
“強(qiáng)者愈強(qiáng)”門檻加高
業(yè)務(wù)量、市占率是所有上市快遞公司危機(jī)感的來源，失去業(yè)務(wù)量、丟了市占率，必然面臨股價(jià)下跌、融資不濟(jì)、持續(xù)發(fā)展困難等一連串毀滅性問題。2020年，隨著極兔、眾郵、豐網(wǎng)等新兵的崛起與發(fā)力，行業(yè)的cr4與cr8數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出截然相反的變化趨勢(shì)：
從cr8的數(shù)據(jù)來看，快遞行業(yè)集中度在2020年穩(wěn)步下降。
但從cr4的數(shù)據(jù)看，快遞行業(yè)集中度依舊處于上升趨勢(shì)中。
一降一升所透露的信息不言而喻：快遞行業(yè)前4名的市占率之和在上升，前8名的市占率之和在下降，即5-8名之間的市場(chǎng)份額在減少，且其減少的份額超過前4名增加的市場(chǎng)份額。原因自然是今年快遞行業(yè)的后起之秀極兔、眾郵、豐網(wǎng)從崛起到高速發(fā)展，讓前4名外玩家的市場(chǎng)份額被持續(xù)吞噬。
2017-2019年，快遞行業(yè)“馬太效應(yīng)”還是門檻很低的，但凡被稱為“頭部”的公司都在“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的形勢(shì)下，市場(chǎng)份額持續(xù)上升，但2020年隨著快遞新兵入局，能夠享受“馬太效應(yīng)”的公司越來越少，符合“強(qiáng)者愈強(qiáng)”標(biāo)準(zhǔn)的公司越來越少——仍處在上升勢(shì)頭中的是中通、韻達(dá)、圓通、順豐四家，申通在2020年沒能保持2017-2019年的市占率增勢(shì)，掉頭向下。截止到目前，百世數(shù)據(jù)尚未公布，不多贅述。
02
韻達(dá)何處搶量?
對(duì)于加盟制快遞品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而言，其競(jìng)爭(zhēng)的維度與方式是多樣的。最典型的是發(fā)生在網(wǎng)點(diǎn)層面的價(jià)格戰(zhàn)，一個(gè)區(qū)域中不同品牌的幾家網(wǎng)點(diǎn)放價(jià)搶量，打得你死我活，只為博客戶一笑，走自家品牌發(fā)貨，最終自己沒賺到錢，品牌沒賺到錢，同行其實(shí)也沒賺到錢，錢到了客戶的腰包里。而在總部層面，可以用來促進(jìn)市占率提升的方式則更加多元，韻達(dá)開年以來的三大招就值得同行學(xué)習(xí)借鑒：
1.通過拓展上游商流來提高市占率
通達(dá)系之為通達(dá)系，除了因?yàn)槎疾捎眉用酥频慕?jīng)營(yíng)模式外，還因?yàn)橥ㄟ_(dá)系從商流看，都來源于“淘寶”，都屬于“阿里系”。在這“通達(dá)系”或者“阿里系”中，韻達(dá)常常被人貼上“不站隊(duì)”的標(biāo)簽——因?yàn)樽鳛椤鞍⒗锵怠钡囊粏T，阿里是韻達(dá)的第七大股東，對(duì)韻達(dá)的控制權(quán)最小，不同于中通、圓通、申通以阿里為第二大股東，或是百世以阿里為最大股東。
所以，剛剛跨了年，韻達(dá)便與拼多多簽訂了春節(jié)期間的合作協(xié)議，獲得了拼多多的部分商流。這樣一來，韻達(dá)在一定程度上擺脫了對(duì)淘系商流的依賴，同時(shí)了拓展了商流渠道。
拼多多經(jīng)過幾年的發(fā)展，業(yè)務(wù)量漸逼淘寶。極兔自己難以消化拼多多件量，拼多多勢(shì)必尋求其它穩(wěn)定的運(yùn)力來滿足自己線下的配送需求。獲得了拼多多商流的韻達(dá)很可能以此次春節(jié)合作為契機(jī)，與拼多多進(jìn)行更深入的合作，讓業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)有了新的市場(chǎng)。
2.通過同行合作減小競(jìng)爭(zhēng)，提高資源整合
韻達(dá)與蘇寧物流的合作是同行之間的合作，蘇寧物流經(jīng)過30余年的沉淀，形成了獨(dú)特的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、末端配送三張基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的資源優(yōu)勢(shì)。
韻達(dá)與蘇寧的合作，一方面可以減小相互競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)雙方對(duì)于各自優(yōu)勢(shì)的倉(cāng)儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、末端資源的共享，另一方面，由于蘇寧已經(jīng)打造的“倉(cāng)配、運(yùn)輸、城配、冷鏈、跨境、售后”6大專業(yè)化產(chǎn)品群，韻達(dá)或可通過與蘇寧物流合作的契機(jī)切入或優(yōu)化冷鏈、國(guó)際等業(yè)務(wù)，通過多產(chǎn)業(yè)協(xié)同減小價(jià)格戰(zhàn)的負(fù)面影響。
3.提高豐富產(chǎn)品布局提高市占率
韻達(dá)對(duì)德邦的戰(zhàn)略投資可謂是豐富自身產(chǎn)品布局的關(guān)鍵一招，德邦作為快運(yùn)市場(chǎng)的老牌公司、大件快遞的專業(yè)玩家，韻達(dá)對(duì)德邦的投資或?qū)?yōu)化韻達(dá)自己的快運(yùn)與大件快遞業(yè)務(wù)。共享快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、分揀中心，都有助于韻達(dá)與德邦經(jīng)營(yíng)的改善。
同時(shí)合作進(jìn)一步推進(jìn)后，韻達(dá)與德邦將互享上游客戶，大件快遞韻達(dá)不如德邦專業(yè)，德邦接手來服務(wù);德邦受到的小件快遞也可能交給韻達(dá)網(wǎng)絡(luò)去配送，這種合作就實(shí)現(xiàn)了整體產(chǎn)能的提升，讓業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)有所支撐。
03
2021會(huì)掀起并購(gòu)潮嗎?
韻達(dá)并非是唯一一個(gè)通過投資、商業(yè)合作實(shí)現(xiàn)快速布局產(chǎn)業(yè)、豐富產(chǎn)品的快遞公司。2020年，中通收購(gòu)日日順，京東收購(gòu)跨越速運(yùn)，豐巢收購(gòu)速遞易都是快遞行業(yè)內(nèi)的重要事件。投資入股、收購(gòu)并購(gòu)，這些商業(yè)行為相較于價(jià)格戰(zhàn)而言都顯得更加直白有效。
隨著韻達(dá)為通達(dá)系打了頭陣，2021年可能會(huì)是快遞公司頻繁進(jìn)行戰(zhàn)略投資、收購(gòu)并購(gòu)的一年，理由有兩點(diǎn)：
一是隨著快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)，與落后玩家市場(chǎng)的不斷萎縮，快遞巨頭收購(gòu)落后品牌的門檻越來越低。因?yàn)殡S著快遞行業(yè)馬太效應(yīng)的愈發(fā)顯著，落后品牌的市價(jià)必然越來越低，頭部公司對(duì)業(yè)務(wù)量的需求也越來越迫切，“你賣我買”將成為快遞巨頭與落后品牌或行業(yè)上下游公司之間你情我愿的事。
二是戰(zhàn)略投資、收購(gòu)并購(gòu)這類戰(zhàn)略性布局耗時(shí)長(zhǎng)、搶時(shí)間、機(jī)會(huì)有限。比如中通收購(gòu)了日日順可以一舉實(shí)現(xiàn)末端鋪設(shè)密度的飛躍，其它品牌想再學(xué)這招已經(jīng)沒了機(jī)會(huì)。所以，戰(zhàn)略投資、收購(gòu)并購(gòu)的機(jī)會(huì)會(huì)越來越少，錯(cuò)失這類機(jī)遇的玩家很可能需要拿出更多的錢、時(shí)間打價(jià)格戰(zhàn)才能做到市占率的提升。
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